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DIN-Norm 77230

Basis-Finanzanalyse fürPrivathaushalte

Sie stehen im Mittelpunkt

Dreh- und Angelpunkt der DIN-NORM 77230 ist der ganzheitliche Ansatz bei der Analyse Ihrer individuellen Finanzsituation. Die NORM kann durch standardisierte Prozesse in der Analysephase verhindern, dass die Beratung an Ihrem tatsächlichen Bedarf vorbeigeht. Die Analyse gemäß NORM erfasst Ihre aktuelle Situation und ermittelt Ihren Bedarf bei Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.

Somit entsteht ein ganzheitliches Bild zu den Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. Die Ergebnisse der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte gemäß der DIN 77230 schaffen objektive Orientierung bei der Frage, wie Sie Ihr Budget – je nach Lebenssituation und individueller Zielsetzung – optimal einsetzen.

Zur Entstehung der DIN-NORM 77230

Zahllose Prozesse und Produkte unseres täglichen Lebens sind genormt. Am bekanntesten sind das DIN A4-Format oder die Qualitätsnorm ISO9001. Ende 2018 hat ein hochkarätig besetzter Arbeitsausschuss beim Deutschen Institut für Normung „DIN“ in Berlin die DIN-Norm für Finanzanalysen verabschiedet. Vier Jahre lang haben Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft an der neuen DIN-Norm gearbeitet. Das Ergebnis ist ein Regel­werk für die Finanzanalyse, das ermöglicht, die Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung bedarfs­orientiert und individuell zu analysieren.

Sonnenschein können wir Ihnen nicht garantieren...

Wir reichen Ihnen jedoch einen Regenschirm, sollte es regnen.

Unser Beruf ist es, Sie unabhängig zu beraten und die für Sie passenden Lösungen zu finden. Dabei verschaffen wir uns nach jedem Gespräch einen Marktüberblick, analysieren die Möglichkeiten und suchen einen passenden Versicherer, Produkt und Tarif aus. 

Sie können dabei sicher sein, dass es das für Sie passende Produkt ist und wir nicht versuchen Ihnen eine bestimmte Versicherung zu verkaufen. 

Wir arbeiten transparent, unabhängig und jederzeit in Ihrem Interesse.

Mitgliedschaften

Mitglied im AfW

Berufsverband unabhängiger Finanzdienstleister.

Mitglied im SdV

Interessenvertretung für unabhängige Vermittler

Qualifizierter ProRiester Vermittler

Die Initiative ProRiester befasst sich mit den Argumenten für und gegen die Riesterrente

DIN 77230 Zertifiziert

Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230 (DEFINO)

Zertifizierter bAV-Manager (FE)

Wir sind zertifizierte Berater zur betrieblichen Altersvorsorge